山东戏班，由马艳桃（马艳桃 饰）领导，迁(qiān )徙至(🤢)上海以(🎺)寻求谋生机会。然而，他们却遭受(shòu )到上海黑帮邵八的压迫(pò )。这导致大师(shī )兄马永贞（白彪 饰）和师弟(dì )石秀峰（黎(lí )汉持 饰）、马天柱（伍卫国 饰）分别离散。马天柱投身(shēn )另一黑帮，与谭四的(🚣)妹妹谭英（(🚨)李燕燕 饰）相恋。邵八要求马永贞杀谭四，而马天柱设法化解了马永贞和谭四之(🈴)间的误会(🤷)。然而，谭四最终死于邵八的阴谋算计。马永(yǒng )贞除去(qù )邵八后，被谭四的手下拥(yōng )立为帮主(💍)，但(dàn )(🐾)面临着腐(fǔ )败的警察厅试图栽(🤷)赃陷害的威胁。这时，石秀峰以政(🎥)府高级专员身份出(⏲)现，为他解围。
　　然而，石秀峰在(zài )官场中深陷，为了(🔥)谋取财富而吞并帮会产业，不(👗)慎误杀了谭英，导致马永贞和马天柱被迫(pò )逃亡。最终，他(🏸)们两人不幸身亡。师妹阿兰为了为二人复仇，杀死了石秀峰。最后，阿兰(🍾)回到山(🚓)东，重新组织戏班，开始新(xīn )的生活。