山东戏班，由马艳桃（马艳桃 饰）领导，迁徙至上海以寻求谋生机会。然而(🍖)，他们却遭受到上海黑(🌫)帮邵八的(🎏)压迫。这导致(zhì )大师兄马永贞(🔸)（白(bái )彪 饰）和师弟石秀峰（黎汉(🛹)持 饰）、马天柱（(🎫)伍卫国 饰）分别离散。马天柱投身另一黑帮，与谭四的妹妹谭英(📯)（李燕燕 饰）相恋。邵八要求马永贞杀谭四，而马天柱设法化解了马永(yǒng )贞和谭四之间的误会。然(rán )而，谭四最终死于邵(shào )八的阴谋算计。马永贞除去邵八后，被谭四的手下拥立为帮主，但面临着腐败的警察(chá )厅试图栽赃陷害的威胁。这(zhè )时，石秀峰以政府高级专员(yuán )身(shēn )份出现，为他解围(🥤)。
　　然而，石秀峰在官场中深陷，为(wéi )了谋(🚡)取财富而吞并(🎐)帮会产业，不慎误杀了谭英，导致马永贞和(hé )马天(tiān )柱被(🕺)迫逃亡。最终，他们两人不幸身亡。师妹(mèi )阿兰为(wéi )(🌲)了为(🈂)二人复仇，杀死了石(⛅)秀峰(✒)。最(🈸)后，阿兰回到山东，重新组织戏班，开始新的生活。