(👷)山东戏班，由马艳桃（马艳(yàn )桃 饰）领(🕟)导，迁徙至上海以寻求谋生机会。然而(ér )，他(🏴)们却(què )遭受到上海黑帮邵八的压迫。这导致大师兄马永贞（白彪 饰）和(🕖)师弟石秀峰（黎汉持 饰(🚥)）、马天柱（伍卫国 饰）分别离散(sàn )。马天柱投身另一黑帮，与谭四的妹妹谭英（李燕燕 饰）相恋。邵八要求马永(💻)贞杀(🙂)谭四，而马天(tiān )(🙌)柱设法化解了马永贞和谭四之间的误会。然而，谭四最终(😍)死于邵(shào )八的阴谋算计。马永贞除(⚾)去(qù )邵八后，被谭四的手下(xià )拥立为帮主，但面临着腐(➡)败的警察(chá )厅试图栽(zāi )赃陷害的威胁。这时，石秀峰(🙎)以政府高级专员身份出现，为他解围(wéi )。
　　然而，石秀峰在官场中深陷(🖍)，为了谋取财富而吞并帮会产业，不(bú )慎误杀了谭英，导致马永贞和马天柱被迫逃亡。最终，他们两人不幸身亡(wáng )。师妹阿兰为了为二(èr )人复仇(chóu )，杀死了(🐅)石(⛅)秀峰。最后，阿兰回(🕵)到山东，重新组织戏班，开始新的生活。