山东戏(xì )班，由马艳桃（马艳桃 饰）领(lǐng )导，迁徙至上海以寻求谋生机会。然而，他们却遭受到上海黑帮邵(⏬)八的压迫。这导致大师兄马永贞（白彪 饰）和师弟石(shí )秀峰（(🔲)黎汉(🛹)持 饰）、马天柱（伍(🥞)卫国 饰）分别离散。马天柱投身另一黑帮(⏺)，与谭四的妹妹谭英（李燕燕 饰）相恋。邵八要求马永贞杀谭四，而马天柱设法(🌞)化解了马永贞(💪)和谭(🎾)四之间的误会。然而，谭四最终死于邵八的阴谋算计(🐀)。马(mǎ )永贞除(chú )去邵八(bā )后，被谭四的(💹)手下拥立(lì )为帮主，但面临着腐败的警(🌹)察厅试图栽赃陷害的威胁。这时，石秀峰(fēng )以(yǐ )政府(fǔ )(🐡)高级专员身份出现，为他解围。
　　然而，石秀峰在官场中深陷，为了谋取财富而(🏓)吞并帮会产业，不慎误杀(shā )了谭英，导致(⏺)马永贞和马天柱被(bèi )迫逃亡。最(zuì )终，他们两人不幸身亡。师妹阿兰为了为二人复仇，杀死了石秀峰。最后，阿兰回到山东(dōng )，重(chóng )新组织戏(🍉)班，开始(🌒)新的生活。