山东戏班，由马艳桃（马艳桃 饰）领导，迁徙至(🤢)上海(hǎi )以寻(xún )求谋生机会。然而，他们却遭受到上海黑帮(bāng )邵八的压迫。这导致大师兄(xiōng )马永贞(🔸)（白彪 饰）和师弟石秀峰（黎汉持 饰(🚥)）、马天柱（伍卫国 饰）分别离散。马天柱投身另一黑(💞)帮，与谭四的妹妹谭(🌚)英（李燕(⏯)燕 饰）相恋。邵八要求马永(yǒng )贞杀谭四，而马天柱设(shè )法(🌞)化解了马(mǎ )永贞和谭(tán )四之间的误会。然而(ér )，谭四最终死于邵八的阴谋算计。马永贞(🤖)除去邵八后，被谭四的手下拥立为帮主，但面临着腐败的(🐛)警察厅试图栽赃(🃏)陷害的威胁。这时，石秀峰以政府(fǔ )高级专员身份(🤥)出现，为(👌)他解围。
　　然而，石秀峰在官场中深陷(🖍)，为了谋取财富而(🏓)吞并帮会产业，不(bú )慎误杀了谭英，导致马永贞和马天柱被迫逃亡。最终，他们两人不幸身亡。师妹阿兰为了为(wéi )二人(rén )复仇，杀死了石秀峰。最后，阿兰回到山东，重新组织戏(🍉)班，开始(🌒)新的生活。