(🌠)　山东戏班，由马艳桃（马(mǎ )(🍩)艳桃 饰）领导，迁徙至上海以寻求谋生机(jī )会。然而，他们却遭受到上海黑帮邵八的压迫。这导致大师兄马永贞（白彪 饰）和师弟石秀峰（黎汉持 饰）、马天柱（伍卫国 饰）分别(bié )离(lí )散。马天柱投身另一黑帮，与(yǔ )谭四的妹(🔩)妹谭英(yīng )（李燕燕 饰）相(💱)恋(liàn )。邵八要求马永贞杀谭四，而马天柱设法化解了马永贞和谭四之间的误会。然(🧤)而，谭四最终死于邵八(bā )的阴(yīn )谋算计(🐀)。马永贞除去邵八后，被谭四的手下拥立为帮主，但面临着腐败的警察厅试图栽赃(🃏)陷害的威胁。这时，石秀峰以政(zhèng )府高级专员(yuán )身份出现，为他解围。
　(🍽)　然而，石秀峰在官场中深陷，为了(🔥)谋取财富(⏳)而吞并帮会产(chǎn )业(🕕)，不(👗)慎误杀了谭英，导致(⏺)马永贞和马天柱被迫逃亡(wáng )。最终，他们两人不幸身亡。师妹阿兰为了为二(èr )人复仇，杀(👼)死了石秀峰。最后，阿兰回到(🎞)山(shān )东(📯)，重新组织戏班，开始新的生活。