故(gù )事发(fā )生在二十世纪初(chū )叶。为探索(suǒ )救国救(jiù )民真理，周恩来（朱亚文 饰）、邓希贤（钟秋 饰）等一批进步青年来到法(fǎ )国勤工俭学，邓希(xī )贤因(⚫)学费不够，被校方劝退，从此(cǐ )，他和伙(🥄)伴们开始了异国他乡的工读生活。1921年，周恩来、赵世炎（李梁 饰）等成立巴黎共产主义小(🖲)组，陈延年兄弟俩在他们感召下开始信奉马克思主义。北洋军阀停止供给留法学生，蔡和(hé )森（张念骅 饰(👺)）带人到驻法公使(shǐ )馆请愿，遭到警察镇(🤘)压。在不断斗争中，蔡和森与向(🦇)警(😊)予（吕夏 饰）结为革(🤷)命伴侣，蔡畅(chàng )（吴(🐩)晓丹 饰）和李富春（刘智扬 饰）也喜结连(📸)理。由(yóu )于里昂大学(xué )拒收勤工俭学的中国学生(🐖)，赵世炎(💣)、蔡和森等人奋起交涉(shè )，遭军警逮捕，后被遣返回(🛃)国。血的洗礼让广大留法青年自觉地站在了共产(⏺)主义的旗帜下......