平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转(zhuǎn )动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎(láng )（樱井孝宏 配音）是狸猫(māo )(❣)界名门(♑)下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为(wéi )人(🔲)类的模样，他的恩师是天狗赤玉(😚)先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类(lèi )(🥁)女子弁天（能(😞)登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员(yuán )。
　　下鸭家的主人总一(yī )郎深受狸猫一族景仰，然而已(yǐ )在数年前驾鹤西归，事情(qíng )经过至今成(chéng )谜。他留下了四个不成材的(📟)儿子：长子下鸭矢(shǐ )一郎（诹(📧)访部顺一 配音）生性古(gǔ )板，遇事优柔寡(🏃)断；次子矢二郎内向自闭，不(bú )(🔫)问世(🔥)事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则(zé )胆小如鼠。这就是居(📬)住在纠之森的下鸭一家，他们的母(🧥)亲深信总有一天，她(tā )的四(sì )名孩子都会继承亡(⛅)父衣钵，成(🙅)为伟大的狸猫……(🐇)