平安城(chéng )内(✒)，人类、狸猫、天狗，三(🕋)足鼎立(🕸)，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢(shǐ )三郎（樱(🥩)井孝(😧)宏 配音(yīn )）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽(👑)是狸猫，却能肆(sì )意变身为人类的模样，他的恩师是天(🎫)狗赤玉(😚)先生。年老的赤玉法力大不(bú )如前，他苦恋着(🌙)美貌的人类女子弁天（(⏯)能登麻(má )美子 配(pèi )音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织(🙉)“星期(🎾)五俱(jù )乐部”的(de )成员。
　　下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前(qián )驾鹤西归，事情(qíng )经(jīng )过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配(🔤)音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事(🚡)；矢三郎凡事只讲求有趣(😳)；幺弟矢四郎则胆(dǎn )小如鼠。这就是居住(zhù )在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会(👼)继承(chéng )亡父衣钵，成为伟大的狸猫……