平(🔨)安城内(nèi )，人类、狸猫、天狗，三足(zú )鼎立，共同转动(dòng )这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井(💤)孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤(chì )玉先生。年老的赤玉法力大不(bú )如前(qián )，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻(🔢)美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
　　下鸭家(🤳)的主人总一郎深受(shòu )狸猫一族景仰，然而已在数年前驾(jià )鹤西(xī )归(guī )(🚗)，事情经过至(zhì )今成谜。他留下了四个不成材的(📟)儿子(💯)：(😝)长子(zǐ )下鸭矢一郎（诹访部顺一(⏲) 配音(👌)）生性(xìng )古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向(👄)自闭，不问世(🔥)事；矢三郎凡事只讲求有趣；(👗)幺弟矢(🚻)四郎则胆小如鼠。这就是居住在(zài )纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有(🔬)一天(tiān )，她的四名孩子(zǐ )都会继承亡父衣钵(💨)，成为伟大的狸猫……