平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转(zhuǎn )动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏(hóng ) 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却(🎡)能肆意变身为人类的模样，他的恩师(shī )是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力(lì )大不如(🐖)前，他苦恋着美貌的人类(lèi )女子弁天（能登麻美子 配(🌑)音）。弁天美貌绝世、生(✋)性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部(bù )”的成员。
　　下鸭家的主(🥕)人总一郎深受狸猫一族景(🗳)仰(🤘)，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成(🌹)谜。他留下了四个不(🌼)成材的儿(🐩)子：长子下鸭矢一郎（诹访(fǎng )部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡(🏃)断；(🏴)次子矢二(èr )郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲(🔲)求有趣；幺弟矢四(🍺)郎则胆小如鼠。这(zhè )就是(❓)居(jū )住在纠之森的下鸭一家(🏸)，他们的母亲深信总有一天，她(tā )的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……