少年云飞扬（徐少强 饰）的(🌰)身世扑朔迷(mí )离，尽管与武当派掌门青松（张瑛(yīng ) 饰）有着特殊(💤)的关系，但他在武当派(🌗)的地位却非常低微。后来，云飞扬(yáng )得到了一位神(💆)秘(✳)黑衣人的(de )秘密武功传(🛺)承。
　　青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖 饰）多次(cì )交手，但都战败于对方手(💱)下，导(🎛)致独孤(gū )无敌成为武林(🔝)的霸(bà )主。与此同时，武当山(shān )上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最(zuì )终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功(gōng )——天(🃏)蚕诀，如果练者掌握(wò )不精(🏒)，就会束缚自己，甚至丧失自身(shēn )的武功。但如果能领(lǐng )悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到(🎐)化境，成(🕕)为武林中地位最高的盟主。