少年云飞(✒)扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派(🔧)掌门青松（张瑛 饰）(🏴)有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后(hòu )来，云飞扬得到了一位(🙍)神秘黑衣人的秘密武功传承(chéng )。
　　青松与武(🚑)林名将(jiāng )独孤无敌（杨泽霖 饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无(wú )敌成为武(wǔ )林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案(🔔)，都与(🕙)云(yún )飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复(👣)杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种(zhǒng )(🏻)神奇的武功——天蚕诀，如(rú )果练者(🐩)掌握不精，就会束(shù )缚自己，甚至丧失自身的(💏)武功。但如果能领(lǐng )悟其中的(🏴)奥秘，并掌握变化之道，就可(kě )以将武(📞)功提升到化境，成为武林中地位(wèi )最高的盟主。