少年云飞(fēi )扬（徐少强 饰）的(🌰)身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门(🎹)青松（张瑛 饰）(🏴)有着特殊(shū )的关系，但他在武当派的地位却非常(🖲)低微(🐿)。后来，云飞扬得到了(🕯)一位(🙍)神(shén )(💆)秘黑衣人的秘密武功传承。
　　青松与武林名将独孤(gū )无敌（(🔊)杨泽霖 饰）多次交手(shǒu )，但都战败(😞)于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与(yǔ )此同时，武当山(🙉)上发生了一连串离奇的血案(àn )，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了(le )武当山。当时(shí )，武林中(zhōng )流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌(🔙)握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中(zhōng )地位最(🔪)高的盟主。