少年云飞扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当(dāng )(🎺)派掌门青松（张瑛 饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常(🖲)低微。后来，云飞扬得到了一(yī )位神秘黑衣人的秘密武功传承。
　　青松(sōng )与武(wǔ )林名将独孤(😱)无敌（杨泽霖 饰）多次(cì )交手，但都战败于对方手下(🦗)，导致独孤(🥎)无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一(yī )连串离奇的(👃)血案(🔔)，都与云飞扬有关(⛳)。最终，青松惨死，飞扬心(🕯)情复杂，离开了(le )武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武(🐨)功——天蚕诀，如果练(liàn )者(🐩)掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的(de )武功。但如果(💸)能领悟(wù )其中的奥秘，并(bìng )掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位(🍺)最高的盟主。