春秋时代(🌠)，吴越争霸不已，吴王夫差（白彪）为报杀祖之仇，出兵攻越，越大败，范蠡（潘志文）说服勾践（罗石(👋)青）投诚于吴，赴吴为奴。勾践在吴受(🎩)尽百般凌辱，最后(🙍)，范用计令夫差摒(🚥)除戒心，放勾践及夫人(🍮)（斑斑）回国。　　勾践回(huí )国后，立(lì )志(zhì )发奋图(tú )强，卧薪尝胆，并采用范蠡及文仲（熊德诚）之计谋，实行十(shí )年生 聚，十年教训(🙀)。范蠡于宁萝(luó )村，邂逅西施（黎燕珊），范(fàn )觉西施为人冰雪聪明，且(qiě )美貌非凡，二人渐(🈁)生情愫，且暗定白头，。但范为了国家，对西施晓以(yǐ )大义，决定(dìng )牺牲二人之爱情，送西施(🎥)赴吴侍奉夫差，西施亦深明大义(🥤)，含泪答允，西施与另一美女郑旦（(🌱)徐宝凤）(🖍)赴吴后，肩负起迷惑夫差之任务。　　夫差赴黄池(chí )大会之时，范(💅)认为时机已成熟，出兵攻吴，吴(wú )军大(dà )败，夫差逃回(huí )姑苏台(🔍)，欲先杀西施，幸范赶至，夫差知大势已去，因常见无面目见先祖，求西施以罗帕裹面，夫差自刎。　　越(🈺)夫人巩西施乃不祥人，欲沉西施于太湖，而西施以负夫(🌲)差(chà )太多，亦想一死谢(🔰)之，终自沉太湖，范悲恸非常(🔚)，最后感等君如待虎，终亦辞官，归(💘)隐田园。