春秋时代(dài )，吴越争霸不已，吴王夫差（(🔼)白(bái )彪）为报杀祖之仇，出兵攻越，越大败，范(🛤)蠡（潘志文）说(🥩)服勾践(jiàn )（罗石青）投诚于吴，赴吴为奴。勾(🐿)践在吴受尽百般凌辱，最后，范用计令(🛹)夫(fū )差摒除戒心，放勾践及夫人（斑(🙁)斑）回国。　　勾践(jiàn )回(🐖)国后，立志发奋图强，卧薪尝胆，并采用范(fàn )蠡及文仲（熊德诚）之计谋，实行十年生(🙌) 聚(🤸)，十(shí )年(㊙)教训。范(💪)蠡于宁萝村，邂(xiè )逅西施（黎燕珊），范(fàn )觉西施为人冰雪聪明，且美貌非凡，二人渐生情愫(sù )，且暗定(🍑)白头，。但范为了国家，对西施晓以大(🤷)义，决定牺牲二人之爱情，送西施赴吴侍奉夫差，西施亦(yì )深明大(dà )义，含泪(♌)答允，西施与另一美女郑旦（(🌱)徐宝凤）赴吴后，肩负起迷惑夫差之任务。　　夫差赴黄池大会之时，范认为时机已成熟，出兵攻吴，吴军大败，夫差逃(🈳)回姑苏台，欲先杀西施，幸范赶至(zhì )，夫差知大势已去，因(yīn )常见无面目见先(xiān )祖，求西施以罗帕裹面，夫差自刎。　　越夫人(rén )巩西施乃不祥人，欲沉西施于太(tài )湖(hú )，而西施(🥈)以负夫差(chà )太多，亦想一死谢之，终自沉太湖(🧔)，范悲恸非常(🔚)，最后感等君如待(dài )虎，终亦(yì )辞官，归隐田园(yuán )。