春秋时代(dài )，吴越争霸不已(yǐ )，吴王夫差（白彪）为报杀(shā )祖之仇，出兵攻越，越大败，范蠡(lí )（潘志文(wén )）说服勾践（罗石青(⏬)）投诚于吴，赴吴为奴(🖲)。勾践在(🔸)吴受尽百般凌辱，最后，范用计令夫差摒除戒心，放勾践及夫人（斑(bān )斑）回国。　　勾践回国后，立(lì )志发(🌙)奋图强，卧(🥁)薪尝胆，并采用(🖲)范蠡及文仲(🌑)（熊德诚）之计谋，实行十年生 聚，十年教训。范蠡于宁萝村，邂逅西施（黎燕(yàn )珊），范觉西施为(wéi )人(rén )冰雪聪明，且(qiě )美貌非凡(fán )，二人渐生情愫，且暗定白头，。但范为了国家，对西施晓以(🥋)大义，决定牺(xī )牲二人之爱情(🔈)，送(sòng )西施赴吴侍奉夫差，西(⏲)施亦深明大义(🥤)，含泪答允，西施与另(lìng )一美女郑旦（徐宝(bǎo )凤）赴吴后(hòu )，肩负起迷惑夫差(🍁)之任务。　　夫差赴黄池大会之时，范认为时机已成熟，出(🚤)兵攻吴，吴军大败，夫差逃回姑苏(sū )台，欲先杀西施，幸范赶(😲)至，夫差知(💨)大势(shì )已去，因常见无面目见先祖(🏗)，求西施以罗帕裹面，夫差自刎。　　越夫人巩西施乃不祥(⏭)人，欲沉西施于太湖，而西施以负夫差太多，亦想一死谢(🔰)之，终自沉太湖，范(👎)悲恸非常(cháng )，最后感等君如待虎，终亦辞官，归隐田园。