少年云飞(fēi )扬（徐少强 饰）(🔼)的身世扑朔(shuò )迷(🕸)离，尽管与武当派掌门青松（张瑛 饰）有(🗼)着特殊的(de )关系，但他在武当派的地(dì )位却非常低微。后来，云飞扬得到(🕖)了一位神秘(✳)黑衣人的秘密武功传承。
　　青(😻)松与武林名将(jiāng )独孤(gū )无(wú )敌（杨泽霖 饰）多次交(jiāo )手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此(🤸)同(tóng )时，武当山上发生了一连串离(🥫)奇的血案，都与云飞扬有关(guān )。最终(zhōng )，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武(💹)当(dāng )山。当(🍑)时，武林中流传着一种神奇的武功(gōng )——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失(shī )自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提(🏓)升到化境，成为(😳)武林中地位最(🔪)高的盟主。