少年云飞扬（徐少强 饰）(🔼)的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（(🐉)张瑛 饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低(dī )微。后来，云(🤷)飞(fēi )扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。
　　青松与武林名将独(🤯)孤无(wú )敌（杨泽(zé )(⏺)霖 饰）多次交手，但都战败于对(🔢)方手下(🦗)，导致独孤无敌成(chéng )为武林的霸主。与此同时，武当山上发生(shēng )了一(🈴)连串(⛏)离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬(⚾)心(xīn )情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着(zhe )一种神奇的武功——天(tiān )蚕诀，如果练者掌握不精(🏒)，就会束缚自己，甚至(zhì )丧失自身的(💏)武功(gōng )。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变(👄)化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。