少年云飞扬（徐少强 饰）(🔼)的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛 饰）有着特殊的关系，但他在武当(❣)派的地位却非常低微。后(hòu )来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人(🛹)的秘密武功传承(chéng )。
　　青松与武林名将独孤无敌（杨泽(⏺)霖 饰）多次(🔩)交手，但都战败于(🖲)对方手下，导致独孤无敌成(chéng )为武林的霸主。与此(cǐ )同时，武(wǔ )当山上(shàng )发生了(⏰)一连串离奇的血案(àn )，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情(qíng )复(fù )杂，离开了武当山。当时(shí )，武林中(🐾)流(🦇)传(😊)着(zhe )一种神奇(🌹)的武功——天蚕(cán )诀，如果练者掌(💯)握不精，就会束缚自己，甚至丧失自(zì )身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将(jiāng )武功提升到化境，成为武林中地位(🍺)最高的盟主。