丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王(wáng )后裔慕容复（张国强饰）并(🐮)称“北乔峰，南慕容”。时值(zhí )江湖上突发多(⚫)起命(🕔)案，乔(qiáo )峰在帮(bāng )助(zhù )慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐(zhú )出丐帮。乔峰(fēng )在追寻江湖命案和自己身(❔)世之谜时，与慕容(róng )复的婢女阿朱（刘锦(🙌)玲(líng )饰）患难见真情，结(⛓)下共度一生的盟约，却最终因(yīn )为两人误解阿朱的生父就是(🧟)乔峰一直要(🕯)寻找的(🗳)“带头大哥”，而酿下不可挽(🚗)回的悲剧……
　　另一方面，大理镇南王世子段誉（陈浩民 饰）外出游玩，阴差阳错掉下悬崖进(🐞)入(🍽)琅嬛福地，段誉在洞中偶得“北冥神(🔥)功”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对洞中(zhōng )一幅画像中的“神仙姐姐(💑)”一见钟情。其后他闯入曼陀山庄，发现慕容复的(🈂)表妹王语嫣（李若彤饰）长(zhǎng )相与“神仙姐姐”一模一样，无奈王语(🏆)嫣(yān )一直钟(🎆)情于表哥慕容复。在步步跟随王语嫣和慕容复的同时，段誉不慎发现了慕容(róng )复的阴(🌽)谋，而王语嫣也逐(zhú )渐被(bèi )段誉的深(🚔)情所打动(dòng )。
　　与此同(🏫)时，少林寺(sì )小沙弥虚竹（樊少皇 饰）偶遇(🔭)了遭仇家追杀受(shòu )了重伤的天山童姥，善良的虚竹背着(🥘)童姥一起逃难，更演绎了一段武林奇遇……