丐帮帮主乔峰（黄日华 饰(🔼)）英雄盖世、义薄(🔱)云天，与燕(yàn )王后裔慕容复（张(zhāng )国强饰）并(bìng )称(🥩)“北乔(🎾)峰，南慕容”。时值江湖上突发(fā )多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的(de )同时，却不想被丐帮的阴谋党揭(🍮)发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰(fēng )在追寻江湖(hú )命(🛑)案和自己身世之谜时(🎛)，与慕容复的婢女阿(ā )(🔝)朱（(🐑)刘锦玲饰）患(huàn )难见真情(🙉)，结下共度一生的盟约，却最终因(yīn )为(⛳)两人误解阿朱的生父就是乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而酿下不可挽回的悲剧……
　　另一方面，大理镇南王世子段誉（陈浩民 饰）外出游玩，阴差阳错掉下悬崖(yá )进入琅(láng )嬛福(🏴)地，段誉在洞中偶得“北冥(míng )神功(gōng )”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对洞中一幅(⏺)画像中的“神仙姐姐”一见钟情。其后他闯入曼陀山庄，发现(xiàn )慕(mù )容复的表妹王语嫣（李(😲)若彤饰）(✒)长相与“神仙姐姐”一模(🐇)一样，无奈王语嫣一(🌒)直(🎁)钟情于表(biǎo )哥慕容复。在步步跟随王语嫣和慕容复的同时，段(duàn )誉不慎(👧)发现(🕤)了慕容复的阴谋，而王语嫣也逐渐被(bèi )段誉的深情所打动。
　　与此同时，少林寺小沙弥(mí )虚竹（樊少皇 饰）偶遇了遭仇家追杀受了重(chóng )伤的天山(shān )童姥，善良的虚(🌥)竹背着童姥一起逃难，更演(😳)绎了一段武林奇遇……