一九二五年，东北战乱刚停，松花江畔的风铃镇地处白(🍥)山黑水的深处，七行八作、三教(jiāo )九流人等(děng )十分复杂。
　　风铃镇马家和冯家(jiā )世代结怨。两(🕯)家的老爷子(zǐ )都已时日无多，冯爷想在自己临终之前，给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇(💞)。
　　冯(🌚)驴子对镇(⏯)上教书的周先生的女儿(㊗)黑葡萄情有独钟，但周先生偏(🤸)将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。
　　马万海医大毕(bì )业(🕐)后被(bèi )迫(pò )从军，接到马爷的家信，用计(💔)从奉(fèng )天逃回，听说了两家的世仇，暗(⛏)中勾结(🥋)土匪小北风洗劫冯(féng )家，冯家败落。
　　不久，冯爷和马爷过世，冯驴子的痴呆却好了，原来驴子为避祸一直装傻。马万(wàn )海虽整垮(🍁)了冯家，却也(🎦)家财散尽。此后，冯、马分别收留了孤儿奔儿(ér )和孤(🍹)女秋(🏸)儿。奔儿和秋儿两人从小青梅竹马，令冯驴(lǘ )子和马万海这对冤家十(shí )分头痛。
　　日军进犯，尾崎大佐带兵进驻风(fēng )铃渡，此人(🈺)长相斯文，表(😻)面和(hé )气，却一来就实行残酷政策，强行奴(nú )化教育，枪杀了教(jiāo )书的周先生。黑葡萄为报国(guó )仇家恨上山投奔小北(běi )风。小北风手下(xià )兄弟受黑葡萄抗日影响(💽)，反(fǎn )推黑葡萄成(chéng )为寨主。冯驴子和马万(wàn )海也因尾崎所逼先后上山(shān )。
　　冯驴子和马万海虽不公开抗(kàng )日但却在(Ⓜ)暗地里(☔)较劲儿。各种江湖手段(📒)施加在日军头领尾崎身上，让其出尽洋(yáng )相。尾崎千方百计(🛳)想要生擒二人，但冯驴子和马万海与尾崎斗志斗勇、高手过招，非但没有被捕，反而魔高(🕳)一尺，道高一丈，屡次破坏他的(🐖)任(😇)务，令上司对尾崎十分不满。
　(😄)　冯驴子和马万海抗日义举(jǔ )在风铃镇传(💽)为美谈，东北抗日(rì )联军的贺司令希望将两人的势力发展成为抗(kàng )联的队伍，二人心存疑虑不想加入。但(dàn )又难与(👎)日(🌚)军正(zhèng )面为敌，走投无路之下和黑葡萄一起成(🍗)为东北抗日联军的收编队(duì )伍。
　　尾崎用计将(✡)二人连同黑葡萄一起生擒，在监狱中用尽各(📥)种招术也(😤)没能使三人投(♑)降，无计可施的尾崎(qí )逼(🏻)马万海枪杀冯驴子，马万海却因为之前与驴子斗气看病的时候发现驴子的心脏(zāng )长在右边，而帮助驴(lǘ )子躲过(🐞)劫难。
　　冯驴子虽大难不死，却身受重伤，黑葡(🏺)萄和马万海冒死把冯驴子送到了哈尔滨的医院(yuàn )。
　(🥚)　马万海主刀为冯(🍉)驴子做手术，大夫给冯驴子换药的时候，他才知道自己的心脏(🕗)长在右边，马万海知道这个秘密，在危机时刻救了他一命，冯驴(lǘ )子对马万海十分愧疚。
　　抗联陷入(👶)了(le )绝境，贺司令英勇牺牲(shēng )，抗联化整为零，日军对烟囱山(📬)和冯驴子、马万海的山头进行(🅰)了残酷的(👺)扫荡，奔儿在尾崎的淫威之下，当了汉奸，被深爱自己的秋儿所杀。黑葡萄被抓获，死得很有(yǒu )(🥔)风采。
　　不久，尾(🥨)崎在黑葡萄的坟(fén )里找到了众多(duō )失踪日军(jun1 )的钢盔，站在坟前狂笑不止……
　　尾崎终于被冯驴子(zǐ )和马(😩)万(⭕)海折磨得(✒)精神失常，整天在军营里不男不女，疑神疑鬼，被调离部队回国，他骑着(zhe )大马，走在雪野，忽然(🏩)看见雪原中两匹骏马驰骋，竟然是冯驴(lǘ )子，马万海唱着天大地大的(de )关东民谣……