1937年8月，淞沪会战之前(🏽)，上海(hǎi )的蓝家大(😘)小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国(guó )民党救国会(💤)与日本特高课的对(duì )抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处(chù )处长冯子雄，然(🚉)而他正(🐖)是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此(cǐ )对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党(dǎng )的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一(yī )部门的共产(chǎn )党(🥫)情报员(🧤)周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日(⚾)本特高课，期间也与胭脂和曼娜(👊)结缘。