几世纪前，帕纳索斯博士（Christopher Plummer 饰）还是一名德高望重的(🐮)僧侣，他在与世隔绝的荒山野岭(♑)中讲述永恒的故事。某天(🤷)，魔鬼尼克（Tom Waits 饰）不请自来。在他的引诱下，帕纳索斯与魔鬼作赌注，最终(🌙)如愿(yuàn )得到(dào )永恒的生命。 时间(🥊)到(dào )了现(🛎)在，博士(shì )带着由女儿瓦莲蒂娜（莉莉·(🌪)科尔 Lily Cole 饰(🐡)）、青年安东（Andrew Garfield 饰）、侏儒波西(xī )（Verne Troyer 饰）组成的奇幻(huàn )马戏团周游各地。就在女儿将满16岁时(😉)，尼克再次出现(💁)。原来，博士曾爱上一个女子（Lily Cole 饰），但永恒的生命却没有永恒的青(🍉)春，为了和爱人厮守，他又和魔鬼作了一次愚蠢的赌注，而他恢复青春的代价就是要将第一个孩子献给魔鬼。践约(yuē )的日子越(yuè )来(🍐)越近，烦恼的博士再与魔鬼作赌，只要他最先收集到(dào )5个灵魂便可保住女儿。这(🔭)时，落魄的东尼（希斯·(😫)莱杰 Heath Ledger 饰）适时出现……