唐山（甄子(👷)丹(dān ) 饰）留洋学得医术后(hòu )归国(🌰)，与助手刘国邦在上海闸北的贫民区开(kāi )设西医(🌰)诊所。当地斧头帮恶霸于老七（于荣光 饰）为了得到一块地皮，经常带人殴打村民，唐山与刘国(🚉)邦(🏐)出手制止行凶，又义务诊治受伤村民。为制止于老七，唐(táng )山拜(⏺)访了那块地的主人——自己在英国时的老师(🌑)西蒙，以为(wéi )西蒙工作为代价，唐山(shān )保住了村民的土地(dì )。于老七的妹妹于小(xiǎo )倩（朱茵 饰）多年(👺)来患有喉疾，不能说(🚴)话，笃信狐(hú )仙的于老七以为求仙可令妹妹痊愈，排斥西医治疗，小倩机缘巧合结识唐山，后者的诚意打动了小倩，令其接受了手术。与此同时，贫民窟中(zhōng )(🥅)的孩子们陆续失(shī )踪，唐山(🌱)发现此(cǐ )事的幕后主使是斧头帮(🚽)和西蒙，一场恶战在所难(🍺)免。