唐山(甄子(👷)丹(dān ) 饰)留洋学得医术后(hòu )归国(🌰),与助手刘国邦在上海闸北的贫民区开(kāi )设西医(🌰)诊所。当地斧头帮恶霸于老七(于荣光 饰)为了得到一块地皮,经常带人殴打村民,唐山与刘国(🚉)邦(🏐)出手制止行凶,又义务诊治受伤村民。为制止于老七,唐(táng )山拜(⏺)访了那块地的主人——自己在英国时的老师(🌑)西蒙,以为(wéi )西蒙工作为代价,唐山(shān )保住了村民的土地(dì )。于老七的妹妹于小(xiǎo )倩(朱茵 饰)多年(👺)来患有喉疾,不能说(🚴)话,笃信狐(hú )仙的于老七以为求仙可令妹妹痊愈,排斥西医治疗,小倩机缘巧合结识唐山,后者的诚意打动了小倩,令其接受了手术。与此同时,贫民窟中(zhōng )(🥅)的孩子们陆续失(shī )踪,唐山(🌱)发现此(cǐ )事的幕后主使是斧头帮(🚽)和西蒙,一场恶战在所难(🍺)免。