影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军(jun1 )的光辉(huī )领袖，拥有殷实家底(dǐ )和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别(🦗)墅中度(dù )过幸福(🥔)时光。不料(🔝)，一名不速之客闯进(jìn )了这(🙀)里。当他揭(⏰)开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列(liè )(💹)格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的(de )到来犹如地(dì )狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和(hé )(🐞)科托(🏃)夫之(zhī )间的恩怨纠结、和(🐖)玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一(💅)展开。而(✖)更(🕺)为残酷的是，他带来了一个令科托夫(🈳)一家陷入绝境的消息……