经过生死(🌠)考验的新免武藏(cáng )（三船敏郎 饰）在僧人(🕟)泽庵（尾上(shàng )九郎又兵卫 饰(shì )）的举荐(jiàn )下侍奉大名，并(💤)更名宫本武(👋)藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处(chù )云游挑战强者。　(🗑)　一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场(📎)，适逢馆主清十郎（平(píng )田昭彦 饰(shì )）外(wài )出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬(yáng )长而去。然吉冈徒众怀恨在心(xīn )，几番设计谋害武藏，皆被破(🥕)解。而(ér )另一方面，武藏却(🗳)与阔别(bié )已久(💹)的阿通(🥊)和朱实（冈田茉莉子 饰）不期(⛏)而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴(hè )田浩二 饰）的初次(🏴)相逢……