江湖艺(yì )人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船(🕋)为家，因恪守传男不传女、传内不传外(🛤)之祖规，一(🗼)手绝活面(miàn )临失传。在活观(guān )音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王(🕯)终生传承衣钵之愿。他(tā )用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰(shì )）。初时祖孙相(💞)处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露(lù )。恼怒的变脸王(wáng )意欲赶走(🔝)狗娃，拗不过其苦苦相(👓)求，遂改自称(⏰)“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕(xī )相处间，变脸王虽(🚴)欣慰于(yú )狗娃孝顺懂事，碍于(yú )其(💔)女(nǚ )娃身(shēn )(🍑)份(👊)并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖(qī )身之所烧毁殆尽。狗娃(🥤)自感无颜，悄然离去，但(🚲)心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情(qíng )有(yǒu )一日需要(yào )她以命相报，变脸绝(jué )活也终因此得以流传(🎴)…… 本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演(🎞)员奖等多项国内外奖项。