故事描述民国初年，北方军阀混战，民不聊生，纷纷向南逃(🕰) 难(🤴)。王(🎺)绪(郭(guō )追 饰)、金(🍖)正平(罗(luó )莽 饰)和(hé )鱼汉生(shēng )(江生 饰)三位武功高强的青年，也夹在难民群中，来到战区边沿的某镇。该镇富家子弟陈祖光(鹿峰 饰)，为地方民团(🤷)首领(💞)；一次，王因出手营救一女难民，致遭陈之手下追捕(㊗)，幸得美艳的风尘女子红菱(楚(chǔ )湘云 饰)所救……